Charles Beaupré

Investment Advisor

2200, Av. McGill College, Suite 350
Montreal, QC H3A 3P8

J’ai obtenu un baccalauréat en arts visuels (B.A.V.) de l’Université Laval  en 1983. Après avoir œuvré une vingtaine d’années dans le domaine de la publicité et occupé divers  postes de direction,  j’ai décidé de transformer ma passion pour la finance en carrière et d’être  au service de ma clientèle. Étant passionné de ce que je fais, c’est facile pour moi de maintenir mes connaissances à jour grâce à la formation continue. Aussi,  j’observe avec intérêt les divers indicateurs de tendance économique ainsi que  l’actualité économique nationale et mondiale.

Actif comme conseiller en placement depuis plus de 10 ans, j’ai débuté chez Valeurs mobilières Banque Laurentienne et  j’ai joint  Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. en mars 2014.

Ma mission est d’être  à l’écoute de vos  besoins afin de bien évaluer votre situation financière. Cette approche me permet de développer avec chaque client  une stratégie personnalisée de répartition stratégique des actifs adaptée  à votre niveau de tolérance au risque. J’accorde  aussi beaucoup d’importance à la révision des allocations d’actifs car il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer l’évolution d’un portefeuille.

Ma proposition d’affaires s’adresse tant aux individus qu’aux  investisseurs corporatifs:

  •  communication, transparence et honnêteté;
  • disponibilité & loyauté;

  • atteindre les objectifs financiers à court et à long terme de mes clients en établissant un partenariat basé sur la confiance;

  • ma philosophie de placement est basée sur la préservation du capital et l’accroissement des actifs  tout en tenant compte de l’impact fiscal des placements.

Si ma proposition d’affaires vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter et il me fera plaisir de faire l’analyse gratuite  de votre portefeuille et ce sans obligation de votre part.

N’hésitez pas à prendre avantage de cette opportunité!