Si vous souhaitez vous soustraire complètement du processus des décisions à prendre concernant l'évolution de vos placements et le déléguer, l'ouverture d'un compte discrétionnaire, ou compte géré, est le service qui vous convient.
En choisissant la gestion discrétionnaire de IAVM, vous déléguez la gestion de votre portefeuille à des professionnels qui vous proposeront des produits de placement alignés à vos besoins.
Un compte géré pour vous, exploité par vous
Après avoir clarifié vos objectifs et horizon de placement financiers avec votre conseiller, vous convenez par la suite avec celui-ci d'une politique de placement qui correspond à votre profil d'investisseur. À partir de ces lignes directrices, votre conseiller assumera, sur une base continue, les décisions de placement.
« Et si ma situation financière connaît des changements? »
En tout temps, le mandat de gestion pourra être adapté en fonction de l'évolution de votre patrimoine financier.
Pourquoi confier votre capital à votre conseiller?
La gestion discrétionnaire de votre portefeuille par un conseiller qualifié confère de nombreux bénéfices.
Le tableau ci-dessous résume quelques exemples de mandats ainsi que quelques avantages à choisir une gestion discrétionnaire de son patrimoine financier.
Exemples de mandat
- Objectif principal de préservation du capital avec sources de revenu périodiques.
- Objectif d'équilibre entre le revenu et la croissance
- Objectifs de croissance du capital, tout en limitant les investissements dynamiques.
- Objectifs de croissance du capital au moyen d’investissements effectués en quasitotalité dans les marchés boursiers
Quelques avantages
- Gestion quotidienne du portefeuille effectuée par le gestionnaire
- Portefeuille sur mesure qui vous permet d'atteindre vos objectifs financiers tout en respectant votre tolérance au risque
- Suivi rigoureux du mandat de gestion qui vous permet de jouir d'une tranquilité d'esprit accrue
- Transparence complète en ce qui a trait aux frais de gestion
- Déductabilité des honoraires de gestion des comptes non enregistrés
- Il vous faut assurer la bonne diversification de votre portefeuille.
Consulter la brochure Programme de gestion discrétionnaire pour découvrir encore plus d'avantages et connaître les différents mandats de gestion pris en charge. Parlez-en avec l’un des conseillers IAVM listés ci-dessous.
Gestionnaire et responsable
Luc Lepage
Gestionnaires
Aeron Evans, CIM®, PFP®, FCSI®
Andrew Chan
Anne-Marie Girard Plouffe
Brian McBain
Christian F. Arsenault
Dan Noël
Daniel Haché, CIM®, FCSI®
Daniela Ignat
David Hall
Doug Barrett
Doug Sweeting
Douglas Lochhead
Ed Balcewich
Gary Rosenthall
Gilles Maheux
Greg Leclair
Guy Cyr
Hervé Pizem
Janet White
Joe Hogan
Kelly Trihey
Kerry Harman
Laetitia Guérin
Marc Delisle
Mark Smith-Windsor
Michael Peters
Nancy Bowman
Pascal Charpentier
Richard Lochhead
Steve Buisson
Tyler Rochford
Vous préférez plutôt vous impliquer dans les transactions effectuées dans votre compte?